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NFT热潮助推ETH价格走高,去中心化的金融为NFT带来了什么?

行情显示,5月中旬,受BTC下跌影响,ETH创下历史高点4,372USD后,整体趋势走弱,短短十日,ETH最低跌至1,865USD,最暴跌幅达到了57%。经过两个月的整理,ETH在走出了一个标准的“W”底后,成功突破此前2,800USD阻力位,并一路冲至3,800USD上方,这一数值也是ETH自5月16日跌下以来的新高。

从ETH7月21日的开盘价1,805USD算起,截至9月2日以3,757USD收盘,ETH在43天的时间里,上涨了108%。

市场常见看法觉得,此轮ETH的价格上涨,主如果归因于GameFi带起的NFT热潮,与EIP-1559推行后,ETH销毁量持续上升,8月31日其销毁量甚至超越了1.2万枚以太币,新发行量和销毁量的差距缩窄至782枚,心理预期上的“通缩”对ETH的上涨产生了强有力的影响。除此之外,The Block数据显示,8月份ETH矿工收入增长了83%之19.8亿USD,其中买卖手续费达到了6.9亿USD,较上月提升了243%。

当然,销毁量的增加,矿工手续费收入的上涨,归根结底还是ETH链上活跃度的上升,而qkl123数据显示,近1个月的时间里,NFT交易网站OpenSea以燃烧2.78万枚ETH位居EIP-1559推行以来燃烧排名推荐榜首,第二是ETH的链上转账,由此NFT的热度可见一斑。

最近,OpenSea的买卖额频革新高,CryptoPunks地板价持续刷新认知,又有Loot异军突起抢占市场关注,不免被人想起了去年去中心化的金融 Summer的盛况,作为两大基于ETH爆发的现象级生态,二者之间的关系怎么样,将来又会去向何方?

去中心化的金融 Summer和NFT Summer的进步

2021年6月16日,去中心化借贷协议Compound推出治理代币COMP,由此借贷即挖矿的模式走红,1个月的时间里,Compound的锁仓量从1.75亿USD暴涨至5.76亿USD,增长了229%。“借贷即挖矿”的推出,为沉寂两年之久的去中心化的金融行业找到了突破口,也点燃了圈内自“3·12”暴跌以来渐渐恢复的的市场情绪。

作为去中心化的金融进步的拐点,围绕质押挖矿拓展的一系列活动,很大地释放了加密货币的流动性,也彻底激活了加密世界,此后去中心化的金融范围呈现出了爆发式增长。

以去中心化的金融范围最受关注的两个指标——锁仓量和总市值来看,在去年6月以前,去中心化的金融的总锁仓量不过8.80亿USD,而在流动性挖矿推出后,去中心化的金融的总锁仓量在3个月的时间里飞速上涨至76.13亿USD,翻了近8倍。而受流动性挖矿推进,去中心化的金融各类治理代币飙涨,去中心化的金融总市值从6月初的37.20亿USD增长到了205.21亿USD,上涨幅度为452%。

与此同时,ETH链上的BTC锚定币也出现了大幅上涨,3个月的时间达成了发行量从5,191枚BTC锚定币到55,465枚的暴涨,上涨了近10倍。在此期间,大量关于借贷、去中心化交易平台、衍生品、合成资产、保险等去中心化的金融项目如雨后春笋般出现,凭着着高年化、高收益的方法吸金飞速。

去中心化的金融进步如火如荼,因为链上活动需要支付ETH充当手续费,因此ETH的价格自然也是水涨船高,从6月初的234USD,到8月底的434USD,上涨了85%。因为去中心化的金融的本质仍是以买卖为主,且为了博取丰厚收益的所谓“头矿”,资金投入者们总是会拉高Gas成本,由此去中心化的金融为ETH生态加满动力的同时,也导致了互联网拥堵。

OKLink数据显示,在去中心化的金融热潮兴起之前,ETH的每天平均Gas价格在5-10 Gwei之间,但在6月16日推出流动性挖矿后,每天平均价格是节节走高,其中在9月2日更是达到了惊人的514.54 Gwei,上涨了50-100倍,20-30USD的手续费比比皆是,而对于资金体量小的用户,更是出现了挖矿收益抵不上手续费的状况,Cobo联合开创者神鱼彼时在微博上直言,5万USD的资金体量才差不多能覆盖高Gas费。

虽然去中心化的金融以一种前所未有些速度向众人展示着一场去中心化金融的革新型实验,但每天都能有轮番上新的价值项目毕竟不可持续,再加上市场上的游资看到去中心化的金融的暴富现象后疯狂涌入,制造了很多披着新衣的雷同项目,去中心化的金融后期也出现了“青黄不接”的状况,在去年9月1日去中心化的金融总市值创下177.4亿USD的高位后,总市值在此后一个月的时间里下跌了54%,此后去中心化的金融进入了为期3个月的沉淀期,直到2021年1月6日重新超越前高,才渐渐平息了市场对于去中心化的金融的质疑。

NFT,从去年去中心化的金融第一轮衰退期时,便传出会接棒去中心化的金融,引领下一轮加密热潮的消息,但彼时因为圈层较为小众,主要停留在珍藏品、艺术品范围,因此尽管看到NFT信仰者们的“慷慨激昂”,市场好像并未买单,直到2021年,顶级拍卖行初次上线NFT艺术品,并拍出6900万USD的天价,成功带动NFT出圈,再加上知名网盟NBA的入场,NBA Top Shot开启了资金投入者对于NFT卡牌的兴趣,NFT公链Flow的出色表现,与随之而来的体育赛事,带动CHZ、JUV等粉代币的走红,NFT让先行者们尝到了甜头,也渐渐吸引了市场的目光,但也顶多算小范围火热,依然没掀起像去中心化的金融当初的盛况,直到Axie Infinity在6月中旬带动链游走红,其“Play-to-Earn”的模式成功破圈,而游戏内的小精灵Axies,完美将链游与NFT结合起来,由此引发了NFT随之而来包括Avatar(头像)等热潮。除此之外大家还筹备了学习材料,可入群(QQ群724765317)学习。

6月17日,NFT市场的总市值为188.93亿USD,而9月2日NFT的总市值达到了297.84亿USD,不足3个月的时间上涨了58%。

Nonfungible数据显示,NFT市场月买卖额从5月底的2.52亿USD,一路攀升至8月底的22.03亿USD,涨幅达到了774%。

NFT交易网站领头羊OpenSea的总收入屡革新高,其8月的收入为2.35亿USD,远超有数据记录以来其他月份的总和。

而到了7月底,Avatar头像兴起,CryptoPunks的地板价节节攀升,此前更是一度突破120枚以太币,不久前NBA知名球星库里也是花费了18万USD买入了一个数字头像——BAYC猿猴,而最近一个甚至连图片都省了,只有一串文字的Loot,其地板价居然也涨到了夸张的18.88枚ETH。市场觉得,这一现象的背后是什么原因有三,第一是高昂的NFT珍藏品,成了身份地位的象征,也是世界朝着数字化方向进步后,愈加多的人相信NFT将在元宇宙中饰演一个无比要紧的角色;第二,NFT头像也代表了网络原住民已经成长为中坚力量,他们更支持NFT的交换需要和买卖价值;最后,也是市场情绪的催化,疯狂引入的资金也催生出了Fomo情绪。

在此次NFT热潮下,ETH的价格从6月22日的最低点1,700USD上涨至最近高点3,843USD,涨幅高达126%,与此前去中心化的金融助推ETH价格相似。

当然,NFT市场的进步,也与去中心化的金融一样,同样遭遇了瓶颈期,Axie Infinity的热度出现下滑,而一些有价值的链游项目如Illuvium等需要第三季度才能上线,当然,走马似上线的NFT头像,也出现了雷同未来发展趋势,上线时热热闹闹,没多长时间就落得一地鸡毛,莱比特矿池开创者江卓尔发出预言,称头像类NFT将在20天内崩盘,标志性事件就是Loot(文字NFT)的出现。江卓尔觉得,头像类NFT因为缺少散户资金投入者,枯竭速度会远快于通常项目,并且入场资金是有限的,但提供的头像是无限的,也加剧了这一局面。

去中心化的金融 Summer助推NFT Summer

为何在本文中大家将今年的NFT Summer和去年的去中心化的金融 Summer放在一块讨论?由于大家觉得,至少在用户教育、资金投入理念的升级与买卖习惯培养等方面,客观上去中心化的金融 Summer为NFT Summer打下了好的基础。另外,大家还注意到,虽然NFT和去中心化的金融 分别点燃了加密资金投入者在今年和去年夏季的资金投入情绪,但细究之下,依旧有不少不一样的地方,下面让大家深入来看。

第一,在去中心化的金融 大规模爆发之前,加密市场上的资金投入者所能选择的资金投入方法是很单一的,具体来讲,对于绝大部分一般资金投入者,CEX是他们唯一的选择。在CEX中,无论是现货买卖还是衍生品买卖,本质上都是二元化的买-卖买卖,资金投入者赚取收益的方法是尽量探寻低买高卖的机会。而经过了去中心化的金融 Summer的洗礼之后,抵押借贷类协议和DEX中时尚的流动性挖矿玩法飞速被加密资金投入者同意并时尚起来,同时值得一提的是,在这个过程中,用Metamask等独立钱包与智能合约直接交互的操作也渐渐被愈加多的用户所熟悉,这就为今年NFT的崛起扫除去基础交互操作上的障碍,并培养了第一批潜在的种子用户。

依据DappRadar的资金投入组合跟踪工具,85%的去中心化的金融用户也与NFT进行了交互,与5月相比,这一数字增加了10%,支持了近两个月来NFT愈加受青睐的看法。在剖析了1.3万多个钱包后,其结论是NFT与现有去中心化的金融用户重叠的趋势正在增长。

另外,假如以上帝视角回顾去中心化的金融 这一年的进步,可以发现,去中心化的金融 Summer在启动之初,资金投入者群体中质疑的声音是大于支持的声音的,这种质疑源自大家在不知道的新生事物面前,尤其是涉及到资金投入的范围,所产生的一种本能的自我保护行为。伴随海量去中心化的金融智能合约的安全性和可用性被市场逐步验证,与流动性挖矿的高收益的吸引,去中心化的金融才最后被大部分资金投入者所认同并投身其中。从这个维度说,去中心化的金融给加密市场带来的绝不止是DEX、去中介化抵押借贷或者流动性挖矿等应用层面的改变,更深远的影响是对加密市场和市场中的每一位资金投入者在资金投入理念上的冲击——原来在一个去信赖化的代码世界里,金融依旧可以有序运转,由此带来的更深一层次的冲击则是在快速进步的加密市场中,维持开放的、拥抱变化的心态是维持和这个市场与时俱进的必须具备认知。以上冲击的影响不只深刻而且注定将会持续发酵下去,以NFT在2021年以来的进步看,已经有一大量资金投入者从中获益。

下面再来聊一聊,大家在此期间所察看到的和去年去中心化的金融 Summer所不同的地方。最显而易见的一点便是二者对ETH链上买卖手续费的波动影响不同,虽然已时隔一年有余,但去年去中心化的金融 的热门盛况所带来的ETH链上手续费高涨到今天让人印象深刻,据OKLink的统计数据,2021年去中心化的金融 Summer期间推高的ETH手续费水平,到今天仍是历史最高记录。

而今年的NFT Summer,虽然市场情绪也很热门爆,但并没出现像去年那样大规模长期的拥堵情况,买卖手续费也没出现短时疯涨的现象。究其缘由,非常大程度上在于去中心化的金融 和NFT所侧重的应用场景有本质的不同,去中心化的金融 在非常大程度上可以看做是在区块链世界里对传统金融市场的映射和变革,其核心依旧是金融,金融的出发点和落脚点势必是买卖,而买卖就注定了是高频和全天候的行为,并且对速度和效率有极高的需要,当以上多重原因叠加之后,推高ETH链上买卖手续费肯定是不可防止的。反观NFT赛道,其侧重的其实更多的在于珍藏或者社交属性,不论是GameFi,还是体育市场或艺术品市场,这就注定了NFT赛道上的买卖标的非常难做到高频,也就意味着其流动性远远不如去中心化的金融 赛道。即使是会带来短期的手续费冲高的影响,也总是集中于某些高热度项目抢购时极短的一段时间之内,抢购之后大多又第三重归平时。

从ETH的生态进步上,大家窥探到了元宇宙的身影,元宇宙并不是空中楼阁,而将创造一个更为前沿的数字经济体,囊括金融、社交、游戏等等,去中心化的金融、NFT的出现保障了元宇宙的资产权益和流转,也为大伙打开了更大的想象空间。

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